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明年春季则是主题投资的好时期

更多资讯请访问富阳房产网www.tonglu.biz    文章类型: 楼市快讯      点击数:159    加入时间:2012/11/30 6:47:10

明年4月份房地产政策走向将是决定A股全年行情的关键,2013年很可能是“牛熊之界”。


  2013年中国经济仍面临风险,但风险总体可控。A股在未来两月仍有下行压力,但接下来的春季“躁动”则是做主题投资的好时期。而明年4月份房地产政策走向将是决定A股全年行情的关键因素,2013年很可能是“牛熊之界”。


  改革释放的需求和增长潜力,将是推动中国经济走出底部的希望。申万研究所预计,中国GDP继续在L型底部波动,全年增长7.8%;物价总体维持低位,预计CPI和PPI分别上涨2.7%和0.5%。总体政策将维持中性偏宽松格局。


  针对A股市场,申万研究所认为2013年的投资可能经历三个阶段、两种路径。第一阶段是春节前的2个月,股市环境依然不好,中小票的风险更大,策略上宜保持低仓位、用地产去防御;第二阶段是传统意义上的“春季躁动”,依然值得期待,选择恰当的主题是关键;第三阶段是4月决断,政府对房地产的态度很重要,从此展开两种路径。如果放松地产,则该产业链中游先受益后通胀,之后是漫漫熊途;如果继续调控不放松,短期市场还会创新低,但对中长期有利。申万研究所倾向于第二条路径。


  形势倒逼更有力度的改革,市场潜力释放需要更有力度的改革。作为公共管理者的政府,将谋划未来的改革;作为实业和证券的投资者,应把握未来可能的大变革带来的投资机会。


  从市场、改革预期和改革推进的进程出发,申万研究所认为三大主线尤其值得看好:1、基础设施投资;2、医疗环保TMT非银金融等服务业发展;3、改造传统产业以及技术革新带来的装备需求增加。


  投资者应以积极姿态迎接立体交易时代的到来。以前的市场是单边的平面做多,以后的市场是多层次、多工具、多种交易模式的立体交易。随之而来,研究模式也需要改变,更加重视“价值”的挖掘,更加重视大类资产配置的作用。


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